Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

Kategoria A
POZIOM RYZYKA:1234567

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2018-05-22

Dzień 0,13%
Miesiąc -0,04%
Kwartał 0,00%
Pół roku 0,80%
Rok 1,96%
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok -0,15%
2017 3,84%
2016 0,27%
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 3,96%

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności2016-07-01
Opłata za zarządzanie1,50%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% od zysku ponad benchmark
Opłata manipulacyjna3%
Rachunek nabyć19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

Polityka inwestycyjna

  • dąży do osiągania stóp zwrotu na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
  • do 100% wartości aktywów w instrumentach dłużnych, w tym obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
  • w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym maksymalnie 40% wartości aktywów stanowić będą akcje, o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju
  • benchmark : WIBID 3M + 1%

Dla kogo?

Rozwiązanie dla Klientów poszukujących inwestycji bardziej zyskownej od lokat bankowych, w związku z tym skłonnych zainwestować ograniczoną część środków w akcje. Fundusz odpowiada na potrzeby Inwestorów oczekujących minimalizowania ryzyka inwestycyjnego i zwiększania zaangażowania w akcje wówczas, kiedy analiza fundamentalna i otoczenie rynkowe wskazują większe prawdopodobieństwo zysku z tej klasy aktywów, niż zysk z instrumentów o niższym ryzyku.

Zarządzający

Krzysztof Cesarz

Doradca Inwestycyjny, CFA, CAIA

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Skarbu w Banku BPH S.A. Z Grupą IPOPEMA związany od 2008 r. W Departamencie Zarządzania Aktywami początkowo odpowiedzialny za analizy rynkowe, przygotowywanie wycen spółek giełdowych oraz trading. Aktualnie zarządzający funduszami i portfelami klientów. Zdobywca Złotego Portfela za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 r. przyznawanego przez Gazetę Giełdy Parkiet. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 319).

Łukasz Jakubowski

Doradca Inwestycyjny, CFA

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w BZ WBK Asset Management S.A., początkowo jako dealer i analityk makro, a następnie zarządzający funduszami, gdzie odpowiedzialny był za fundusze papierów dłużnych. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Grupie IPOPEMA na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits. Odpowiada za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze pieniężne.

 

 

Bogusław Stefaniak

Zarządzający funduszami

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony również jako Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 04.04.2018, 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-01-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 03.01.2018 r.
2017-07-10 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 10.07.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 24.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-09-13 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 13.09.2016
2016-09-12 Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 12.09.2016
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-06-07 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 07.06.2016
2016-06-06 Informacja o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 06.06.2016

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X